1-Boiadeiro errante-Carlos Cezar e Cristiano
2-Saudade de minha terra-Liu e Léu
3-O doutor e a empregada-Simão e Sabino
4-Cavalo preto-Domitila e Fleury
5-Avião das nove-Irmãos Oliveira
6-Pombinha branca-Tibagi e Miltinho
7-Mágoa de boiadeiro-Tibagi e Niltinho
8-A vaquinha-Os Príncipes D'oeste
9-Couro de boi-Tibagi e Niltinho
10-Sonhando...sonhando-Mário e Martins
11-Mágoa de carreiro-Cigano e Sertão
12-Quem diria-Mococa e Moracy
13-Cara do pai-Riograndense e Caminheiro
14-Ladrão de beijos-Pedro Bento e Zé da Estrada
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